1936. Der hersker kaotiske tilstande i Frankrigs politiske liv – og det samme gælder for teaterscenelederens Pigoils liv. Hans utro kone er taget hjemmefra med hans elskede søn, og hans teater, The Chansonia, har lige skiftet hænder og er blevet lukket ned af den nye ejer, som er fascist og en hensynsløs forretningsmand. Pigoil har intet at miste og kan derfor påtage sig rollen som leder for teatertruppens besættelse og genåbning af teatret. Undervejs opdager han en smuk, ung sangerinde, der for et kort og uforglemmeligt øjeblik genskaber magien og dramaet fra de gode gamle dage.
